预览与导入

前置条件

• 本地助手正在运行且测试连接成功。
• 当前 ERP 用户已经获得本机授权。
• 目标组织和账簿已经建立并可用。
• 用户拥有目标数据的导入权限。

操作步骤

1. 打开“数据同步”。
2. 测试本地连接并确认授权状态。
3. 选择目标组织。
4. 选择该组织可用的账簿。
5. 选择全量或增量同步。
6. 进入预览，核对源账套、科目、凭证、余额和借贷汇总。
7. 逐项解决科目冲突和币别阻断错误。
8. 确认目标组织、账簿和待导入数量。
9. 点击“确认导入”并等待结果。
10. 核对导入、跳过、警告和同步历史。

科目冲突

不能只因为编码相同就自动认定为同一科目。应同时核对名称、父级、类别和业务语义。所有冲突解决前页面不会允许导入。

期初余额

全量同步只导入符合规则的期初余额。期初借贷不平时，系统不会生成差额行，也不会通过改为增量同步自动修复。

幂等与水位线

• 重复凭证按稳定来源键和凭证号规则跳过，防止重复导入。
• 增量导入成功后写回当前源账套的水位线。
• 全量同步不使用增量水位线限制历史范围。

导入失败

不要手工删除已经幂等导入的跨服务主数据。先查看警告和错误，修复源数据或目标配置，再使用同一批数据安全重试。