主题
选择全量或增量同步
数据同步页面支持全量和增量两种模式。模式决定本地助手读取哪些数据，不会改变源系统中的任何记录。
如何选择
| 场景 | 建议模式 | 读取范围 |
|---|---|---|
| 首次初始化 | 全量 | 科目、币别、历史凭证、符合条件的期初余额 |
| 日常追加新凭证 | 增量 | 科目、币别和水位线之后的凭证，不读取余额 |
| 重新导出并校正历史或期初余额 | 全量 | 重新读取完整范围并再次预览 |
| 不确定是否已有可靠水位线 | 全量 | 先建立可核对的初始化基线 |
执行全量同步
- 打开“数据同步”，完成连接和本机授权。
- 选择目标组织和账簿。
- 打开“全量同步（包含期初余额）”。
- 进入预览，核对源账套、科目、凭证、余额和币别数量。
- 解决全部阻断错误后确认导入。
全量同步不会因为已经导入过就生成重复凭证；系统会按来源身份进行幂等判断，已有记录会显示为跳过。全量同步也不会推进增量水位线。
执行增量同步
- 测试连接后确认页面显示的是正确源账套。
- 选择正确的目标组织和账簿。
- 关闭“全量同步（包含期初余额）”。
- 核对页面显示的增量起始日期。
- 预览并确认导入。
增量成功后，页面会尝试把本次凭证的最大日期保存为该源账套的新水位线。增量模式不读取期初余额，不能用于规避期初余额不平衡错误。
重要限制
- 当前财务同步支持 KIS、K3 和 U8 已注册的数据源类型；不要把其他产品名称手工填写为数据源类型。
- 当前外币凭证仍会被阻断；源汇率不会随本轮同步导入。
- “重新初始化”可能涉及清理既有同步数据，必须使用带预览和明确确认的受控流程，不能手工删除记录。