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从 KIS 初始化财务数据
KIS 标准版数据应通过 KIS 自带的“数据交换工具”导出后再由 ZenWei 本地助手读取。此过程只读导出文件，不修改 KIS 账套。
准备 KIS 导出包
- 在 KIS 中确认账套、会计年度和当前期间。
- 使用“数据交换工具”导出科目、币别、凭证和余额。
- 保留导出说明文件以及科目、币别、凭证、余额数据文件。
- 确保同一年度的文件来自同一账套和同一导出批次。
- 多年度初始化时，把同一账套的各年度导出包放在同一个上级目录下。
一个读取目录只能包含一个 KIS 账套。若混有多个账套，本地助手会拒绝合并。相同年度存在多个快照时，系统会选择当前期间较大且导出时间较新的快照，因此导入前应移走不需要的临时包。
配置并测试
- 启动 ZenWei 本地助手并打开管理页。
- 选择 KIS 数据源，指定单个导出包或同一账套多年度包的上级目录。
- 保存后点击“测试连接”。
- 核对返回的源账套、年度包、科目、凭证和余额数量。
如果提示缺少文件、账套名称为空或发现多个账套，应先整理导出目录，不要进入导入步骤。
执行首次初始化
- 在 ZenWei 打开“数据同步”，完成本机授权。
- 选择目标组织和账簿。
- 保持“全量同步（包含期初余额）”开启。
- 读取数据并核对源账套名称。
- 完成科目冲突映射和币别校验。
- 确认期初余额按年度借贷平衡。
- 点击“确认导入”，完成后核对导入结果和同步历史。
期初余额只接收第一期间、非零、本位币且属于叶子科目的记录，并以独立期初凭证进入 ZenWei。系统不会为不平衡余额自动补差。
使用 AI 助手发起
也可以在“AI 智能助手”中明确输入“把某组织的 KIS 数据导入初始化”。AI 会启动同一受控流程，并在组织或账簿不唯一、科目冲突、本机授权和最终导入前暂停等待用户选择或确认。执行期间不要刷新页面。
“重新初始化”可能清理既有同步凭证。AI 必须先展示目标范围和候选数量，只有用户明确确认后才能继续；它不能自主删除或绕过预览。